2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 09:10
Godine 2007. Warren Buffett se kladio s hedge fondom Protege Partnersima da će S & P 500 ostati bolje od nekoliko odabranih hedge fondova tijekom sljedećih 10 godina. Krajem 2017. godine prikupio je milijun dolara kada je osvojio okladu protiv hedge fonda. Dijelio je ishod ove dugoročne oklade u svom godišnjem pismu dioničarima.
Buffett i hedge fond stavili su 320.000 dolara u obveznicu trezora s nulom kuponom. To se smatra sigurnim i konzervativnim ulaganjem. Vrsta laičke osobe kao što je ja osobno učinila (za mnogo manje), a zatim neka sjesti i zaboraviti o tome tek godinama kasnije. Procjenjuje se da će obveznica vrijediti milijun dolara do 2018. godine. Međutim, prema Buffettu, "čudne stvari su se dogodile na tržištu obveznica" koje su uzrokovale da se gotovinski prinosi na dividende S & P 500 gotovo trostruki prinos na obveznici. Tako su 2012. godine prodali obveznicu i kupili Berkshire Hathaway dionice klase B, jer je vrijednost obveznice rasla brže nego što su očekivali, i neka se suočimo s tim, dionice Berkshirea također se mogu smatrati sigurnom investicijom zbog velikog povećanja vrijednosti tijekom godina.
Ono što je Buffett naučio iz ove vježbe je da nema klase imovine bez rizika. Ni najkonzervativnije američke trezorske obveznice.
"Rizik" je mogućnost da se taj cilj ne postigne. Prema tom standardu, navodno "dugoročne" dugoročne obveznice bez rizika u 2012. Godini bile su daleko riskije ulaganje nego dugoročno ulaganje u zajedničke dionice., čak i godišnja stopa inflacije od 1% između 2012. i 2017. smanjila bi kupovnu moć državne obveznice koju smo prodali Protégé i ja ".
11.200 dionica Berkshire Hathawaya koje su kupili u 2012. godini naraslo je u vrijednosti od 2,22 milijuna dolara, a taj je novac donirao Omaha charity Girls Inc.
Buffett je također istaknuo da su dionice definitivno riskije od obveznica. Međutim, on je rekao da 60/40 dionica / obveznica portfelja nije najbolji način da razmotre rizik.
"To je strašna pogreška za investitore s dugoročnim horizontima - među njima, mirovinskim fondovima, koledžima i individualcima štednje - kako bi mjerili svoj rizik ulaganja prema omjeru obveznica prema dionicama njihovog portfelja. Često su obveznice visokog stupnja u investicijskom portfelju povećava rizik."
Buffett je napravio ulog kao prosvjed protiv visokih naknada za hedge fondove. Buffett je nagovijestio da bi ulagači mogli dobiti više novca, odabirom jeftinog dioničkog indeksa.
"Tijekom desetogodišnje oklade, menadžeri s više od 200 hedge fondova koji su sudjelovali gotovo su sigurno donijeli desetke tisuća odluka o kupnji i prodaji … Protégé i ja, u međuvremenu, ne oslanjajući se ni na istraživanja, na uvide ni na sjaj, napravili smo samo jednu investiciju odluka tijekom deset godina."
To se definitivno čini poput bisera mudrosti iz Oraclea Omahe da svatko može slijediti!
Preporučeni:
Sestra Roberta Elliott iz Warren Buffetta daje 106 milijuna dolara za montažu Zaklade za zdravstvenu zaštitu djece
Dar je posebno za uspostavu onoga što će se zvati Ohana House, struktura za bolničko liječenje i "inovativni pristup djetetovom i mladom ponašanju zdravlja".
Warren Buffett vam može dati milijun dolara za godinu života (ako radite za jednu od svojih tvrtki)
Warren Buffett postavio je svijet zaljubljenik u košarku na koledžu sa svojom savršenom konzolom od milijardu dolara prije nekoliko godina, a ove godine ponovno pokušava nešto. Pobijedite i dobivate milijun dolara godišnje za život. Međutim, baš kao i savršeni izazov, ovo neće biti lako.
Kladiti se na "Pokemon Go" je osvojiti fond za zaštitu i investitore u Japanu
Godinama je Seth Fischer, aktivni menadžer hedge fondova, pozvao Nintendo da uđe u mobilno igranje. Uz "Pokemon Go", njegova je kampanja pokazala veliki uspjeh.
Warren Buffett osvaja milijun dolara kladiti se protiv fonda s hedging fondovima
Warren Buffett stavlja hedge fondove na eksploziju dok slavi svoju "okladu za milijun dolara"
Warren Buffett će dati milijun dolara svakome tko ispuni savršenu NCAA nosač
Volite li koledžsku košarku? Tražite li način da zaradite nekoliko dodatnih dolara ovog mjeseca? Imate sreće jer je Warren Buffett spreman platiti milijardu dolara! Sve što trebate učiniti je popuniti savršeni nosač NCAA.
